CRM für Dienstleistungsunternehmen — Kunden begeistern und Up-Selling systematisieren.
Gute Berater:innen kennen ihre Kunden. Gute Unternehmen auch — unabhängig davon, wer gerade im Haus ist. Dynamics 365 CRM macht Kundenwissen zum Unternehmenskapital, Up-Selling zur Methode und Marketing zur verlängerten Vertriebspipeline. NAVAX bringt es in Ihre Services-Welt.
Wissen, das geht, wenn Menschen gehen,
ist kein Asset.
Kundendaten, die nur bei einzelnen Berater:innen liegen, sind kein Unternehmenskapital, sondern ein Risiko. Wechselt jemand im Team, geht das Wissen mit. Up-Selling passiert dann meist zufällig und nicht, weil ein System den richtigen Moment erkennt. Und solange Marketing und Vertrieb nicht dieselben Daten sehen, bleibt Conversion Glückssache.
NAVAX schließt diese Lücken mit einem CRM, das Kundendaten im Unternehmen hält, Up-Selling systematisiert und Marketing mit dem Vertrieb verbindet.
Jahre Dynamics CRM-Erfahrung
im DACH-Raum
NAVAX-Spezialist:innen für CRM und ERP
betreute Kunden
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Lead & Opportunity Management
Mehrere Angebote parallel, unterschiedliche Projektphasen, verschiedene Entscheider:innen — der Überblick geht schnell verloren. NAVAX strukturiert Lead- und Opportunity-Management: Phasen, Deckungsbeitrag-Prognose und Pipeline-Transparenz auf einen Blick. Für Führungskräfte bedeutet das: volle Transparenz über die gesamte Pipeline.
Marketing-Automatisierung & Customer Insights
Kampagnen für Events, Newsletter und Webinare laufen automatisiert und sind direkt mit der CRM-Pipeline verbunden, nicht davon abgekoppelt. Customer Insights segmentiert Kunden nach Branche, Projekttyp und Kaufverhalten, damit jede Botschaft dort ankommt, wo sie wirkt.
Recurring Contracts & Vertragsverlängerung
Wiederkehrende Verträge, Retainer sowie Servicevereinbarungen verwalten — kein manuelles Nachhalten und kein vergessener Verlängerungstermin mehr. Und wird eine Opportunity gewonnen, wird sie sofort zum Projekt im ERP. Kein manueller Übertrag, kein Medienbruch.
Sprechen Sie mit einer Branchen-Expertin, bevor Sie sich eine Demo ansehen.
Elisabeth Koch berät seit mehreren Jahren Beratungsunternehmen und Projektdienstleister rund um Dynamics 365 Business Central. Sie weiß, an welchen Stellen Einführungen scheitern, an welchen sie funktionieren und kennt die typischen Datenlücken zwischen Outlook, Excel und gewachsenen Strukturen aus erster Hand.
Von der gewonnen Opportunity zum laufenden Projekt ohne einen einzigen manuellen Schritt.
Was zusammengehört,
sollte zusammenlaufen.
Was wäre, wenn der Moment des gewonnenen Deals automatisch alles in Gang setzt — Projektbudget, Ressourcenplanung, Teamzuweisung? Genau das passiert, wenn CRM und Business Central dieselbe Datenbasis teilen. Teams transkribiert, Outlook ordnet zu, Power BI liefert Customer Lifetime Value, Win-Rate und Kampagnen-ROI — ohne manuellen Reporting-Aufwand und ohne manuellen Aufwand zwischen den Systemen.
Unternehmen, die mit NAVAX Kunden länger halten.
KI als Beziehungsmanager im Hintergrund.
Meetings enden und Copilot fängt an. Zusammenfassung erstellt, CRM-Aktivität gespeichert, nächste Schritte vorgeschlagen. Welche Opportunity kurz vor dem Abschluss steht, erkennt Copilot aus den Signalen, die ohnehin da sind: E-Mail-Aktivität, Gesprächshäufigkeit, Engagement. Kampagnen spielen sich automatisch aus — personalisiert, segmentiert und ohne manuellen Aufwand.
Copilot for Sales
Nach jedem Meeting erstellt Copilot die Zusammenfassung — direkt als CRM-Aktivität gespeichert. Kundenwissen bleibt im Unternehmen, nicht im Notizbuch einzelner Berater:innen.
KI-Opportunity-Priorisierung
Welcher Deal braucht jetzt Aufmerksamkeit? Copilot erkennt es — aus E-Mail-Aktivität, Gesprächsfrequenz und Engagement. Ihr Vertrieb fokussiert sich auf die Gespräche, die zählen.
Marketing-Automatisierung mit KI
Jede Kundeninteraktion triggert automatisch die passende Kampagne — personalisiert und in Echtzeit. Nicht weil jemand es konfiguriert hat, sondern weil das System immer mitdenkt.
Copilot für Angebots-Drafts
Copilot liest das letzte Gesprächsprotokoll und schlägt das passende Angebot oder Follow-up vor. Ihr Team prüft, passt an und schickt ab.
Wie systematisch betreiben Sie Up-Selling heute? KI kann das verbessern und wir zeigen Ihnen wie.
Alle Fragen und Antworten auf einen Blick.
Dynamics 365 ist tiefer in M365 integriert — Outlook, Teams, SharePoint — und kann mit Business Central-ERP verbunden werden. Das bietet HubSpot nicht nativ. HubSpot ist stärker im Inbound-Marketing. Für Professional Services mit ERP-Bedarf und komplexem Projektgeschäft ist Dynamics 365 meist die stärkere Plattform.
Alle Interaktionen, Gesprächsnotizen und Projekthistorien werden im CRM dokumentiert — personenunabhängig. Wechselt ein Berater, ist das Beziehungswissen im System geblieben und kann sofort von der Nachfolge genutzt werden.
NAVAX verbindet Dynamics 365 Sales mit Business Central Project Operations — Opportunity gewonnen wird automatisch zum Projekt, inklusive Budget und Ressourcenplanung. Kein manueller Übertrag, kein Datenverlust.
Recurring Contracts automatisieren die Verlängerung und Abrechnung von Wartungsverträgen, Retainern und Servicevereinbarungen — ideal für Dienstleister mit wiederkehrenden Umsätzen. Das spart Verwaltungsaufwand und reduziert das Risiko, Verlängerungen zu verpassen.
CRM-Basisausbau mit Sales-Modul und Outlook-Integration: 6–10 Wochen. Mit Customer Insights Journey und ERP-Integration: 3–6 Monate. NAVAX liefert einen realistischen Projektplan nach dem Envisioning-Workshop.